Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ išleido naują 300 mln. eurų nominalios vertės penkerių metų trukmės žaliųjų obligacijų emisiją.
Obligacijoms nustatyta 4,5 proc. metinė fiksuota palūkanų norma, o jų išpirkimo data – 2031 metų spalio 27 diena. Emisija išplatinta su 115 bazinių punktų marža, palyginti su vidutine apsikeitimo sandorių palūkanų norma. Obligacijų emisijos kaina siekė 99,676 proc. nominaliosios vertės.
„Ignitis grupė“ tikisi, kad emisijai bus suteikti „Baa1“ ir „BBB+“ kredito reitingai – atitinkamai „Moody’s Ratings“ ir „S&P Global Ratings“. Tai būtų tokie patys reitingai, kokius turi pati grupė.
Bendrovės teigimu, sandoris sulaukė didelio ir įvairių Europos bei kitų regionų institucinių investuotojų susidomėjimo. Galutinėje pavedimų knygoje užregistruota daugiau nei 1 mlrd. eurų užsakymų, o paklausa galutinę emisijos sumą viršijo 3,3 karto. Emisijoje dalyvavo daugiau nei 80 investuotojų.
„Ignitis grupė“ nurodo, kad visos arba dalis iš emisijos gautų lėšų bus skirta ilgalaikiam turtui, kapitalo ir veiklos išlaidoms finansuoti arba refinansuoti.
Tarptautiniais emisijos koordinatoriais pasirinkti „BNP Paribas“, „Goldman Sachs Bank Europe“, „J.P. Morgan“ ir MUFG. Kartu su SEB ir „Swedbank“ jie taip pat veiks kaip obligacijų platintojai.
Obligacijas planuojama įtraukti į prekybą Liuksemburgo vertybinių popierių biržos reguliuojamoje rinkoje, taip pat jas rodyti Liuksemburgo „Green Exchange“ (LGX) ir įtraukti į prekybą „Nasdaq Vilnius“. Atsiskaitymas už obligacijas numatomas spalio 27 dieną.
